金融アドバイザーソリューション Advyzon(アドバイゾン)

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メーカー名:yHLsoft inc.
ゴールベース型で個人の資産形成をサポートする金融アドバイザーソリューション

米国の顧客満足度調査で高い評価を得ている「Advyzon」(米国yHLsoft inc.提供)を日本の商習慣に合わせてカスタマイズ。
顧客管理、資産管理、資産分析を中心に金融アドバイザーが個人の資産形成をサポートする際に必要とする機能をオールインワンでご提供いたします。

金融アドバイザーソリューション Advyzon(アドバイゾン) 概要図

特長

  • ① 個人管理だけではなく、世帯管理が可能
    お客様個人の管理だけではなく、親族、代理人などの情報を紐づけることによって、世帯管理が可能。
    また、見込み顧客に対しても、契約顧客と同様に管理が可能。
  • ② 複数の金融機関の情報を一元管理
    複数の金融機関を利用していても、APIやアカウントアグリゲーション(※)を用いて情報を集約し、一元管理することで、ゴールベース型の資産運用アドバイスが可能。
  • ③ 金融アドバイザーの業務の高度化、効率化機能を提供
    資産運用の状況やタスク状況など営業状況をアドバイザー別や会社全体といった単位で把握することが可能。
    お客様へのアクションテンプレートの共有、ドキュメント作成のエディット機能を提供。
  • ④ お客様向け専用アプリでスムーズな情報共有が可能
    お客様向けのクライアントポータルサイト/スマホアプリを提供。
    資産状況、ポートフォリオ確認、ドキュメントの受け渡しなどが可能。
  • ⑤ SaaS型でご契約後すぐに利用可能
  • ※アカウントアグリゲーション・・・複数の金融機関の口座情報を一つに集約、閲覧できるようにすること

機能・ラインアップ

金融アドバイザーが求める営業強化ソリューションをオールインワンでご提供します。

  • ※今後提供予定

CRM機能 画面イメージ例

ホーム画面

ホーム画面

ダッシュボード画面

ダッシュボード画面

クライアント画面

クライアント画面

顧客ポータル画面

顧客ポータル画面

yHLsoft inc.について

yHLsoftは、2012年に業界の有識者によって米国で設立されたアドバイザー・テック/サービス企業です。CRM、ポートフォリオ管理、顧客レポート、請求書作成、セキュアな文書管理など、米国の金融アドバイザーが必要とする様々な機能を搭載したAdvyzonを開発・提供しています。
Advyzonは、米国の年次評価報告(※)で4年連続顧客満足度No.1を獲得しており、シェアを拡大させているソリューションです。

  • ※「T3/Inside Information Advisor Software Survey」Joel Bruckenstein/Bob Veres

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