金融アドバイザーソリューション Advyzon(アドバイゾン)

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お客様のあらゆる情報を
Advyzonで徹底管理

Advyzonは、お客様の属性情報、資産情報を集約し、アドバイザーの提案業務を支援する金融アドバイザーソリューションです。

30日間無料

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Advyzonで情報管理をする3つのメリット

アフターフォロー機能を活用して
日々の業務を
より効果的・効率的に

お客様の資産状況の把握や提案準備などに時間を費やしているうちに、適切なフォローアップのタイミングを逃してはいませんか?

Advyzonは、ダッシュボードを確認するだけで、お客様の今の資産状況が一目で確認できます。また、タスクやイベント情報、お客様の資産の変動も自動通知されるので、アクションのタイミングを逃すことはありません。(※1)

お客様の保有資産から銘柄情報を確認したり、シミュレーションツール(※2)と連携すれば、簡単に提案材料を整えることができるようになります。日々の業務の効率性を高め、スピーディかつ丁寧なアウターフォローが実現できます。

  • (※1)事前に通知設定をする必要があります。
  • (※2)連携ツールやサービスを拡張していく予定です。
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活動記録、適合性の管理で
コンプライアンスを遵守

商談やお客様に提出したドキュメントの記録を残していますか?お客様の状況や投資の目的を把握し、適切なアドバイスをしていますか?

近年発生している金融アドバイス業務に関する重大な事故やトラブルを鑑み、適合性管理などコンプライアンス遵守が、各アドバイザー単位で求められてくる可能性が高まってきています。
Advyzonは、アドバイザーのコンプライアンスやフィデューシャリー・デューティーの遵守を意識した機能を備えています。
これによりお客様の資産を守ることはもとより、アドバイザーご自身のサステナブルなビジネスが構築できます。

ユーザーの声

「金融庁の監督指針(※)の監督項目に、顧客の属性等および取引実態を的確に把握し、管理を徹底しているか、勧誘実態等の把握・法令遵守を徹底しているか、と記載されているが、Advyzonで十分対応できるのでは。これからもAdvyzonの機能や仕組みを有効活用して会社を守っていきたい。」

  • ※金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(令和6年5月)
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お客様の全体資産を把握して
高品質なアドバイスを実現

お客様の全体資産の把握や管理に苦労を感じていませんか?
金融機関ごとのシステムからダウンロードした情報を、Excelに集約して管理するなどに多くの時間を費やしてはいませんか?

Advyzonで情報を一元管理すれば、お客様が利用されている複数の金融機関の情報を横断して管理し、それを基にポートフォリオ分析やシミュレーションを行うこともできます。
これにより、お客様の保有する資産をより幅広く見渡したうえで、総合的かつ高品質なアドバイスが実現できます。
現在Advyzonは、マネーツリー株式会社が提供する金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」と連携しており、金融機関データを自動連携しております。そのほか、データ連携機能、連携項目についてはお問い合わせください。

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ユーザーの声

「金融機関の各システムからデータをダウンロードしてExcelでデータひとつにまとめる作業が負担になっていた。Advyzonなら各金融機関の情報を画面上で一元的に確認することができる。また、データ連携がされている金融機関に関しては毎日最新の残高等を見ることができる。連携できる金融機関が増える予定と聞いているので今後が楽しみ。」

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Advyzonの4つの特徴

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アドバイザーの業務を支援する
豊富な機能

Advyzonは、アドバイザーの業務を支援するお役立ち機能が満載。アドバイザーの営業スタイルに合わせてご利用ください!

  •  メール・スケジュール
  •  ワークフロー
  •  アラート
  •  ポートフォリオ管理
  •  レポート管理
  •  手数料管理 etc...
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お客様向け専用アプリで
スムーズな情報共有

お客様向けのポータルサイト/スマホアプリを無償で提供。
資産状況やポートフォリオの確認ができるので、同じ情報を見ながら資産運用の面談ができます。
ドキュメントの受け渡しもポータルサイト上でできるので情報漏えいリスクが軽減されて安心!

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豊富な拡張機能で
効果的なアドバイス

Advyzonで管理している情報は、外部サービスにシームレスに連携できます。アドバイザーのニーズに合わせ、順次拡張を予定しております。

  •  損益分析・リスクリターンなどのシミュレーションツール連携
  •  ファンド情報、ランキング情報 etc...
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安心のセキュリティ

Advyzonは、個人情報、金融情報というお客様の大切な情報を取り扱うサービスのため、セキュリティを重視した設計をしており、厳重な管理・運用体制のもとで運営をしております。
また、セキュリティやプライバシーに関する認証を多く取得した安心して利用できるインフラを採用しています。

お客様に金融資産のアドバイスを行うすべての方に
ご活用いただけるソリューションです!

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IFA(※1)
証券会社営業員
保険募集人
銀行営業員
投資助言業
FP(※2)
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  • (※1)独立系ファイナンシャルアドバイザーの略称
  • (※2)ファイナンシャルプランナーの略称

すべての機能が試せる、30日間無料トライアル

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yHLsoft inc.について

yHLsoftは、2012年に業界の有識者によって米国で設立されたアドバイザー・テック/サービス企業です。CRM、ポートフォリオ管理、顧客レポート、請求書作成、セキュアな文書管理など、米国の金融アドバイザーが必要とする様々な機能を搭載したAdvyzonを開発・提供しています。
Advyzonは、米国の年次評価報告(※)で4年連続顧客満足度No.1を獲得しており、利用企業数1,450社、利用ユーザ数11,000人を超え、シェアを拡大させているソリューションです。

  • ※「T3/Inside Information Advisor Software Survey 2024」Joel Bruckenstein/Bob Veres

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