金融アドバイザーソリューション　Advyzon（アドバイゾン）

米国の顧客満足度調査で高い評価を得ている「Advyzon」（米国yHLsoft inc.提供）を日本の商習慣に合わせてカスタマイズ。
IFA（Independent Financial Advisor：独立系金融アドバイザー）などの金融商品仲介業者や投資助言業者に対し、顧客管理、資産管理、資産分析を中心に、IFAが個人の資産形成をサポートする際に必要とする機能と業務効率化をサポートする機能をオールインワンでご提供いたします。

• ① 個人管理だけではなく、世帯管理が可能
  お客様個人の管理だけではなく、親族、代理人などの情報を紐づけることによって、世帯管理が可能。
  また、見込み顧客に対しても、契約顧客と同様に管理が可能。
• ② 複数の金融機関の情報を一元管理
  複数の金融機関を利用していても、APIやアカウントアグリゲーション（※）を用いて情報を集約し、一元管理することで、ゴールベース型の資産運用アドバイスが可能。
• ③ 金融アドバイザーの業務の高度化、効率化機能を提供
  資産運用の状況やタスク状況など営業状況をアドバイザー別や会社全体といった単位で把握することが可能。
  お客様へのアクションテンプレートの共有、ドキュメント作成のエディット機能を提供。
• ④ お客様向け専用アプリでスムーズな情報共有が可能
  お客様向けのクライアントポータルサイト／スマホアプリを提供。
  資産状況、ポートフォリオ確認、ドキュメントの受け渡しなどが可能。
• ⑤ SaaS型でご契約後すぐに利用可能

• ※アカウントアグリゲーション・・・複数の金融機関の口座情報を一つに集約、閲覧できるようにすること

2021年8月に、金融アドバイザーが投資提案に求める営業強化ツールとして初期リリースをいたしました。
米国Advyzonのアップデート機能対応や当社独自ツールの連携など、続々と機能追加を予定しております。

• CRM機能
• フィナンシャルプランニング（※）
• アカウントアグリゲーション（※）
• ポートフォリオ分析
• 運用モデル/商品提案・実行
• 文章管理（自動生成・保存）

• ※今後提供予定

CRM機能　画面イメージ例

ホーム画面

ダッシュボード画面

クライアント画面

顧客ポータル画面

Advyzonの無料トライアルにお申込みいただくと、全ての機能を30日間無料でお試しいただけます。

yHLsoftは、2012年に業界の有識者によって米国で設立されたアドバイザー・テック/サービス企業です。CRM、ポートフォリオ管理、顧客レポート、請求書作成、セキュアな文書管理など、米国の金融アドバイザーが必要とする様々な機能を搭載したAdvyzonを開発・提供しています。
Advyzonは、米国の年次評価報告（※）で4年連続顧客満足度No.1を獲得しており、シェアを拡大させているソリューションです。

• ※「T3/Inside Information Advisor Software Survey」Joel Bruckenstein/Bob Veres