メーカー名:yHLsoft inc.
ゴールベース型で個人の資産形成をサポートする金融アドバイザーソリューション
米国の顧客満足度調査で高い評価を得ている「Advyzon」(米国yHLsoft inc.提供)を日本の商習慣に合わせてカスタマイズ。
IFA(Independent Financial Advisor:独立系金融アドバイザー)などの金融商品仲介業者や投資助言業者に対し、顧客管理、資産管理、資産分析を中心に、IFAが個人の資産形成をサポートする際に必要とする機能と業務効率化をサポートする機能をオールインワンでご提供いたします。

特長
- ① 個人管理だけではなく、世帯管理が可能
お客様個人の管理だけではなく、親族、代理人などの情報を紐づけることによって、世帯管理が可能。
また、見込み顧客に対しても、契約顧客と同様に管理が可能。 - ② 複数の金融機関の情報を一元管理
複数の金融機関を利用していても、APIやアカウントアグリゲーション(※)を用いて情報を集約し、一元管理することで、ゴールベース型の資産運用アドバイスが可能。 - ③ 金融アドバイザーの業務の高度化、効率化機能を提供
資産運用の状況やタスク状況など営業状況をアドバイザー別や会社全体といった単位で把握することが可能。
お客様へのアクションテンプレートの共有、ドキュメント作成のエディット機能を提供。 - ④ お客様向け専用アプリでスムーズな情報共有が可能
お客様向けのクライアントポータルサイト/スマホアプリを提供。
資産状況、ポートフォリオ確認、ドキュメントの受け渡しなどが可能。 - ⑤ SaaS型でご契約後すぐに利用可能
- ※アカウントアグリゲーション・・・複数の金融機関の口座情報を一つに集約、閲覧できるようにすること
機能・ラインアップ
2021年8月に、金融アドバイザーが投資提案に求める営業強化ツールとして初期リリースをいたしました。
米国Advyzonのアップデート機能対応や当社独自ツールの連携など、続々と機能追加を予定しております。
- CRM機能
- フィナンシャルプランニング(※)
- アカウントアグリゲーション(※)
- ポートフォリオ分析
- 運用モデル/商品提案・実行
- 文章管理(自動生成・保存)
- ※今後提供予定
CRM機能 画面イメージ例
ホーム画面

ダッシュボード画面

クライアント画面

顧客ポータル画面

すべての機能を試せる、30日間無料トライアル
Advyzonの無料トライアルにお申込みいただくと、全ての機能を30日間無料でお試しいただけます。
yHLsoft inc.について
yHLsoftは、2012年に業界の有識者によって米国で設立されたアドバイザー・テック/サービス企業です。CRM、ポートフォリオ管理、顧客レポート、請求書作成、セキュアな文書管理など、米国の金融アドバイザーが必要とする様々な機能を搭載したAdvyzonを開発・提供しています。
Advyzonは、米国の年次評価報告(※)で4年連続顧客満足度No.1を獲得しており、シェアを拡大させているソリューションです。
- ※「T3/Inside Information Advisor Software Survey」Joel Bruckenstein/Bob Veres
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- ※掲載されている製品、会社名、サービス名、ロゴマークなどはすべて各社の商標または登録商標です。