第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について

当社は、本日、第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

記

1．社債総額	金100億円
2．各社債の金額	金1億円
3．払込金額	各社債の金額100円につき金100円
4．償還金額	各社債の金額100円につき金100円
5．利率	年0.502％
6．申込期間	2012年5月22日（火）
7．払込期日	2012年5月29日（火）
8．償還期限	2017年5月29日（月）
9．償還の方法	満期一括償還（買入消却可）
10．利払日	毎年5月29日および11月29日（初回利払日：2012年11月29日）
11．手取金の使途	A種およびB種優先株式の取得資金の一部に充当予定
12．取得格付	A （株式会社日本格付研究所）
13．共同主幹事証券会社	SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社
14．財務代理人ならびに発行代理人および支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
15．社債等振替法の適用	本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（社債等振替法）の規定の適用を受けるものとする。
16．振替機関	株式会社証券保管振替機構

以上